L’ingénierie patrimoniale nous semble indispensable à notre métier de conseiller en gestion privée.
En effet, avant de mettre en place une solution, il convient de bien prendre en compte la situation du client et d’avoir une vision complète de tous les aspects juridiques, fiscaux et financiers.
Une stratégie patrimoniale bien définie peut permettre de faire des choix opportuns et générer ainsi des gains conséquents pour nos clients personnes physiques ou personnes morales.

Pour les personnes physiques

Audit patrimonial
Constitution de sociétés d’investissement (SCI, SARL de famille, Statut LMNP)
Démembrement de propriété (viager ou temporaire)
Optimisation de la succession
Optimisation de la fiscalité

Pour les personnes morales

Constitution de holding
Transmission d’entreprise
Placement de l’excédent de trésorerie
Epargne Salariale
Prévoyance et retraite du dirigeant
Optimisation de la rémunération du dirigeant

Nos engagements

Conseils personnalisés

Nous vous aidons à identifier vos besoins et vos attentes afin de vous proposer les solutions adaptées

Accompagnement

Nous vous accompagnons pour la mise en place des solutions retenues sur le suivi et la durée

Compétences

Plus de 10 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine

Confidentialité

Le secret professionnel nous est indispensable pour la bonne conduite des projets

Le blog

Retrouvez tous nos articles sur la gestion de patrimoine

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