Nos engagements

Conseil personnalisé

Nous nous attachons à offrir à nos clients un conseil sur mesure.
Nous n’avons pas de solutions « tiroirs ». Nous partons de la situation du client (aspects quantitatifs et qualitatifs) et proposons une (ou plusieurs) solution(s) adaptée(s) à ce qu’il peut faire et ce qu’il souhaite faire.

Compétences

Les conseillers du cabinet ont été formés sur les métiers liés à la gestion de patrimoine au cours de leur cursus universitaires et totalisent plusieurs dizaines d’années d’expérience au sein de sociétés de gestion, sociétés de courtage et cabinets de conseil en gestion de patrimoine. L’obtention du statut de CIF nécessite de pouvoir justifier de ces formations et expériences.

Nos valeurs

Accompagnement

Une de nos principales valeurs ajoutées réside dans l’accompagnement que l’on offre à nos clients. Nous tenons à entretenir des relations sur le long terme avec notre clientèle. En effet, nous veillons à réaliser des points fréquents avec nos clients existants afin de nous assurer que le placement mis en place correspond à ce qui avait été défini ou encore afin de savoir si la situation du client a changé. Nous accompagnons aussi nos clients lors des déclarations obligatoires. Enfin, en connaissant bien nos clients nous pouvons être force de proposition si un placement nous parait pertinent.

Confidentialité

Nous accordons une très grande importance à assurer une confidentialité sans faille à nos clients. C’est d’ailleurs une obligation légale du fait de notre statut de CIF (Conseiller en Investissement Financier). Ainsi, les informations transmises par nos clients sont conservées en interne et ne sont jamais transmises à des tiers ; même s’il s’agit de personnes dans l’entourage du client suite à une mise en relation.

Transparence de rémunération 

Dans la plupart des cas nous ne facturons pas d’honoraires. Nos clients ne paient pas de commission supplémentaire en passant par notre intermédiaire ; tout en profitant d’un conseil personnalisé et d’une assistance tout au long du placement. Sur tous les placements financiers et immobiliers ce sont nos partenaires (sociétés de gestion, assureurs, promoteurs, etc) qui nous rétrocèdent une partie de leur commission. En revanche, lorsque nous dispensons une mission d’ingénierie patrimoniale (type création de société ou stratégie de démembrement) nous facturons des honoraires conformément à un devis établi en amont et validé par le client.

Notre méthodologie

1

Audit patrimonial

Établir un diagnostic complet et confidentiel de votre partrimoine, identifier et prioriser vos objectifs

2

Stratégie patrimoniale sur mesure

Préconisations et stratégies patrimoniales, préconisations d’investissement

3

Mise en place de la solution retenue

Souscription au contrat ou réservation d’un bien immobilier et recherche de financement jusqu’au déblocage des fonds

4

Suivi et accompagnement

Accompagnement administratif et comptable, suivi régulier de votre situation sur la durée

Nos partenaires

Partenaires financiers

Nous avons sélectionné les assureurs et courtiers grossistes en assurance les plus réputés pour vous donner accès aux meilleurs contrats du marché

Partenaires immobiliers

Accédez aux meilleurs promoteurs immobiliers directement ou à travers les plateformes immobilières reconnues

Partenaires SCPI

Nous avons mis en place des partenariats avec les plus grandes maisons de gestion de SCPI afin de proposer les allocations les plus pertinentes et répondre à toutes les problématiques

Partenaires Financement

Afin de financer les solutions proposées et offrir un service optimal, nous nous sommes rapprochés de courtiers réputés et d’institutions bancaires

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