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Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Paris

Patrimo Conseil est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine.

Le cabinet propose des placements financiers (comptes-titres, PEA, assurances-vie…), des placements immobiliers en défiscalisation (défiscalisation Pinel) et des SCPI et de l’ingénierie patrimoniale (optimisation fiscale, étude successorale, stratégie de démembrement).

 

 

Notre métier

Notre rôle consiste à vous accompagner afin de vous constituer, développer
ou transmettre un patrimoine selon une approche globale individualisée.

Patrimo Conseil s’engage à :

Vous aider à identifier vos besoins et vos attentes

Vous présenter les solutions d’investissements qui y répondent

Vous expliquer ces solutions en détail ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients

Vous accompagner pour la mise en place des solutions retenues et le suivi sur la durée

Notre méthodologie

Notre méthode de conseil s’appuie sur 4 étapes clé :

1

Audit Patrimonial

Établir un diagnostic complet et confidentiel de votre patrimoine

Identifier et prioriser vos objectifs

2

Présentation de la stratégie patrimoniale sur mesure

Préconisations et stratégies patrimoniales

Préconisations d’investissement

3

Mise en place de la solution retenue

Souscription au contrat ou réservation d’un bien immobilier

Recherche de financement jusqu’au déblocage des fonds

4

Suivi & Accompagnement de nos clients dans la durée

Accompagnement administratif et comptable

Suivi régulier de votre situation sur la durée

Notre valeur ajoutée

Conseil personnalisé et sur-mesure

Aucun lien capitalistique avec les réseaux bancaires et immobiliers

Transparence de notre rémunération

Confidentialité et secret professionnel

Nos agréments

Notre activité est réglementée et nécessite les agréments suivants :

  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) , membre ANACOFI-CIF
  • Courtier d’Assurances (COA)
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
  • Carte de Transactions Immobilières (Carte T)

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  • SCPI Invest

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