L’ingénierie patrimoniale nous semble indispensable à notre métier de conseiller en gestion privée.
En effet, avant de mettre en place une solution, il convient de bien prendre en compte la situation du client et d’avoir une vision complète de tous les aspects juridiques, fiscaux et financiers.
Une stratégie patrimoniale bien définie peut permettre de faire des choix opportuns et générer ainsi des gains conséquents pour nos clients personnes physiques ou personnes morales.
Pour les personnes physiques
Audit patrimonial
Constitution de sociétés d’investissement (SCI, SARL de famille, Statut LMNP)
Démembrement de propriété (viager ou temporaire)
Optimisation de la succession
Optimisation de la fiscalité
Pour les personnes morales
Constitution de holding
Transmission d’entreprise
Placement de l’excédent de trésorerie
Epargne Salariale
Prévoyance et retraite du dirigeant
Optimisation de la rémunération du dirigeant
Nos engagements
Conseils personnalisés
Nous vous aidons à identifier vos besoins et vos attentes afin de vous proposer les solutions adaptées
Accompagnement
Nous vous accompagnons pour la mise en place des solutions retenues sur le suivi et la durée
Compétences
Plus de 10 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine
Confidentialité
Le secret professionnel nous est indispensable pour la bonne conduite des projets
Le blog
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